三腳蟾蜍交給除夕一卷神秘卷軸，除夕利用卷軸里的法術和秘方制作出能夠控制十二生肖的彩色藥丸。除夕利用藥丸控制了十二生肖，并且攻占了島嶼中的羊羊國度，打算利用羊羊國度與十二生肖在馬年與羊年替換的那個時刻攻占人間。在得知新年他們正在阻礙自己的計劃后，除夕利用五馬與尾羊搶奪四寶。羊羊國度送來求救信，新年他們進入了羊羊國度，從公主的大臣老綿羊那里聽說了除夕的所作所為，新年答應公主一定會打敗除夕。公主告訴新年他們，關于四寶能夠打敗除夕的事情，新年他們開始在羊羊國度尋找四寶。尋找四寶的過程中，新年他們靠智慧與勇氣獲得四寶，最終與除夕決戰。